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三分快三官网 绿地拟发走180亿元公司债背后:短债近千亿 2月仍不息拿地

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中新经纬客户端2月29日电(薛宇飞)上交所2月27日发布的新闻表现,绿地控股(600606,股吧)集团有限公司(以下简称“绿地集团”)2020年公开发走公司债券的项现在状态更新为“已受理”,拟发走金额180亿元。此次债券召募到的资金,将用于清偿绿地集团2020岁暮及2021年岁始到期的4笔公司债。

数据表现,截至2019年9月末,绿地集团有息债务挨近3000亿元,其中一年内到期的有息债务达958.91亿元,占领息欠债总额32.04%,绿地集团在召募表明书中称,公司存在短期偿债压力较大的风险。而另一方面,绿地仍在各地一再拿地,扩充土储,今年前两个月,拿地面积位居房企第2位。

拟发走180亿元公司债 借新还旧

这笔拟发走公司债,品栽属于幼公募,承销商为中信证券(600030,股吧),周围为不超过180亿元(含180亿元),分期发走。该公司债券的期限不超过7年(含7年)。

中真挚证券评估有限公司评定“绿地控股集团有限公司2020年公开发走公司债券”名誉等级为AAA,评定绿地集团主体名誉等级为AAA,评级瞻看为安详。AAA级别意味着,公司清偿债务的能力极强,基本不受不幸经济环境的影响,违约风险极矮。

来源:绿地集团债券召募表明书

绿地集团称,本次债券召募资金180亿元,扣除发走费用后拟用于清偿到期的公司债券及其利息。计划清偿的公司债券重要包括15绿地01、15绿地02、16绿地01、16绿地02,前两笔公司债将于2020年12月10日到期三分快三官网,后两笔于2021年1月21日到期。这4笔债券相符计发走金额为200亿元三分快三官网,存续本金金额169.99亿元三分快三官网,搪塞利息金额10.68亿元。

固然本次拟发走债券的利率暂未确定,但绿地集团认为,与银走贷款这栽间接融资手段相比,公司债券行为一栽资本市场直接融资品栽,具有肯定的成本上风,同时考虑到评级机构给予公司和本次债券的名誉评级较高,参考现在二级市场上营业的以及近期发走的可比债券,展看本次债券发走时,利率程度较大幅度矮于境内同期限人民币贷款利率。

“本次债券的发走有利于撙节公司财务成本,挑高公司团体盈余程度。”绿地集团在债券召募表明书中称。

进入2020年,房地产企业进入偿债高峰期,再添上疫情导致企业资金回款吃紧,很众房企都开起借新还旧或纯粹地发走新债。中指院数据表现,2020年1月,房企共发债120笔,共计1850亿元,较上年同期微降2.6个百分点。Wind此前数据表现,2020年以来,房企境内外发债周围已达1848.69亿元,超过2019年同期周围。

克尔瑞钻研中央认为,疫情发生以来,房企出售深受影响,出售回款受限,但是到期债务、刚性成本等支出却不少,抓住融资机会积极融资成为必然之举。

卖房业绩未完成 短期债务占比较高

行为房地产走业中的龙头企业,绿地近几年在中国房企的排名中不息稳居前十。按照克尔瑞钻研中央数据,绿地集团旗下上市公司绿地控股2019年的全口径出售额为3880.2亿元,排在中国房企第6位。

不过,绿地控股2019年的相符同出售面积显现了负添长,相符同出售金额近乎凝滞,这在龙头房企中并不众见。公告表现,2019年,绿地控股相符同出售面积3257.2万平方米,比往年同期缩短11.1%;实现相符同出售金额3880.42亿元,比往年同期添长0.1%。

对于往年绿地控股房地产营业的相符同出售金额,绿地控股集团董事长、总裁张玉良今岁始直言,异国完成其内部制定的4000亿元现在标。

2016-2018年及2019年前三季度,绿地集团的欠债率不息维持在87%-89%之间,基本保持安详,剔除预收款项后的资产欠债率别离为66.18%、60.56%、56.48%和50.84%,有逐年降落的趋势。

但从欠债绝对值看,2016-2018年及2019年前三季度,公司的欠债总额别离为 6540.24亿元、7518.72亿元、9245.69亿元和9108.95亿元,其中,有息债务余额(包括短期借款、拆入资金、一年内到期的非起伏欠债、短期搪塞债券、短期融资券、永远借款和搪塞债券)别离为2855.79亿元、2762.25亿元、2730.88亿元和2993.30亿元。

来源:绿地集团债券召募表明书

绿地集团公司债券召募表明书中称,截至2019年9月末,在公司2993.30亿元有息债务中,一年内到期的有息债务相符计958.91亿元,占领息欠债总额32.04%,短期债务压力较大;2016-2018年及2019年前三季度,公司的起伏比率别离为 1.46、1.33、1.25 和 1.31,速动比率别离为0.40、0.44、0.45 和 0.44,速动比率较矮。

“固然发走人保持着较为优裕的货币资金,但仍存在短期偿债压力较大的风险。”召募表明书说。

中国城市房地产钻研院院长谢逸枫对中新经纬客户端外示,有息欠债中,有近1/3是一年内到期的债务,这一比例在房企中已经比较高了,表明企业短期债务风险大,这也是绿地集团此次发债的方针之一。绿地集团近几年周围固然扩充较快,但重要是凭借欠债驱动,现在欠债已经超过9000亿元。欠债驱动模式不能不息,一旦出售压力添大,容易显现资金周转题目。

另外,截至2019年9月末,绿地集团落成开发产品为1264.92亿元,占当期末存货的比重为21.24%。召募表明书认为,考虑到落成产品中商办项现在居众,且项现在贮备中商办及三、四线项现在较众,异日需关注其项现在后续的出售往化情况。

土地市场买买买 意在追周围?

原料图 售楼部沙盘 中新经纬 薛宇飞 摄

中指院28日的数据表现,今年1-2月,拿地金额Top 50房企的拿地总额为2861亿元,同比添长28.0%;拿地面积TOP50房企拿地总面积4868万平方米,同比降落18.4%。中指院认为,企业拿地向一二线城市荟萃趋势清晰。

就绿地控股而言,1-2月的拿地金额为82亿元,拿地面积283万平方米,别离排在中国房企第9位、第2位,拿地周围涉及上海、苏州、西安、昆明、安庆等众地。针对绿地控股此前在三四线城市拿地较众的情况,张玉良今岁始称,绿地控股异日的拿地重心将回到一二线城市,三四线城市要看区域成长性,包括人口数目、金融政策等。

中新经纬客户端还仔细到,除了招拍挂和收并购等手段,绿地集团还与一些地方签定战略配相符框架制定。2月20日,绿地集团与兰州市当局签定战略配相符框架制定,开发兰州市陆港金融产业中央项现在(暂定名),该项现在可开发建设用地约3123亩(含企业公园用地),总投资额约360亿元,总修建面积约400万平方米。2月18日,绿地集团与烟台市当局签定战略配相符框架制定,两边拟就烟台高铁南站城际空间站、芝罘美满新城地标、牟平区会展中央等三大项现在开展配相符,建设用地相符计约4100亩,总投资相符计约400亿元。

谢逸枫认为,绿地控股往年的业绩未达现在标,现在积极拿地,意在进一步做大地产主业的周围,但如何均衡膨胀与欠债的有关,照样比较棘手。绿地集团2018年曾挑出,异日3年,绿地房地产主业将力争年均出售周围保持在5000亿元以上。(中新经纬APP)

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posted @ 20-03-02 03:41  作者:admin  阅读量:

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